PROJETO

Automação de IA para fluxos de trabalho empresariais conectados

Desenvolvimento de software personalizado, Conceção de agentes de IA, Automação de fluxos de trabalho, Integração de APIs e webhooks, Integração de CRM, Processamento de documentos e conhecimento, Fluxos de aprovação humana, Documentação de fluxos de trabalho

  • Setor: Serviços empresariais
  • Letónia Localização: Letónia
  • Tempo de entrega: 16 semanas
  • Tecnologias: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ meses

Este cliente dedica tempo a ligar agentes de IA, dados de clientes, APIs e software empresarial para criar fluxos de trabalho de produção. A solução é um software de automação de IA para a agência: recebe dados empresariais, mensagens e ficheiros. Devolve decisões de fluxo de trabalho, resultados estruturados e tarefas concluídas para os clientes empresariais da agência, ajudando a reduzir o trabalho manual.

Resumo

Problema

A agência dedica tempo a ligar agentes de IA, sistemas empresariais, dados e etapas de aprovação manual em ferramentas separadas.

Solução

A solução tornou-se uma plataforma modular para criar agentes, ligar serviços, processar informação e monitorizar fluxos de trabalho com várias etapas.

Resultado

A plataforma foi criada para reduzir o trabalho manual e a repetição desde a receção dos dados empresariais até à conclusão de uma tarefa.

História do cliente

O cliente é uma agência de automação de IA da Letónia. Cria fluxos de trabalho de produção para clientes empresariais e liga os seus processos de CRM, vendas e suporte.

A agência trabalha com APIs, webhooks, bases de dados e aplicações empresariais. As etapas manuais entre sistemas consomem tempo, especialmente quando um fluxo de trabalho exige uma decisão, uma atualização com permissão de escrita ou revisão humana.

O pedido consistia em criar agentes de IA e fluxos de trabalho com várias etapas capazes de executar tarefas empresariais, utilizar ferramentas externas, tomar decisões e reduzir a intervenção manual. A agência precisava também de respostas fundamentadas no conhecimento dos clientes e nos dados empresariais ligados.

A solução foi estruturada em módulos separados. O design dos fluxos de trabalho, a monitorização das execuções e a revisão de IA receberam cada um o seu espaço claro.

Pontos de aprovação, gestão de falhas, mapeamento de dados e materiais de transferência mantiveram claros os fluxos de trabalho de cada cliente.

O cliente pediu

  1. Criar agentes de IA e fluxos de trabalho para tarefas e decisões empresariais
  2. Ligar APIs, webhooks, CRMs, bases de dados e aplicações empresariais
  3. Processar documentos, mensagens, ficheiros e bases de conhecimento
  4. Utilizar LLMs, RAG, bases de dados vetoriais e conhecimento para obter resultados fundamentados

Porque é que o software pronto a utilizar não se adequava

Os produtos prontos a utilizar cobrem partes da tarefa: as ferramentas de integração de agentes ligam a IA ao software empresarial, enquanto as plataformas de automação empresarial lidam com aplicações legadas. Outros produtos focam-se na gestão de agências de marketing ou em marketplaces especializados. A solução necessária combina sistemas empresariais, agentes de IA, decisões com várias etapas, monitorização, revisão humana e documentação de transferência.

Visão geral do projeto

A solução foi concebida em torno de um construtor visual de fluxos de trabalho, onde a agência cria agentes de IA, adiciona regras empresariais e liga ferramentas. As entradas de API e os pontos de aprovação permanecem visíveis no mesmo design.

Para gerir os trabalhos em execução, foi disponibilizado um módulo de monitorização com histórico de execuções, estado dos fluxos de trabalho e alertas. Os registos e controlos de recuperação dão à agência um local claro para analisar erros.

O assistente de IA liga os pedidos dos utilizadores ao conhecimento recuperado e produz resultados estruturados. Os casos sensíveis ou incertos passam para uma fila de revisão manual, enquanto as ações aprovadas continuam através dos sistemas ligados.

Foi dada especial atenção ao trabalho de integração. APIs, webhooks e registos de CRM são associados às etapas dos fluxos de trabalho.

Os registos da base de dados e os campos JSON suportam a troca de dados, com pré-visualizações das ações de escrita antes de a informação regressar a uma plataforma empresarial.

A solução inclui também diagramas de fluxos de trabalho e descrições da arquitetura. Orientações de configuração, instruções de manutenção, procedimentos de resolução de problemas e materiais de prompts ajudam a agência a operar e transferir cada fluxo de trabalho.

Principais funcionalidades entregues

  • Construtor visual de fluxos de trabalho de IA
  • Configuração de agentes de IA
  • Ligações a ferramentas e APIs
  • Etapas de decisão e aprovação humana
  • Histórico de execução dos fluxos de trabalho
  • Alertas de falhas e controlos de recuperação
  • Assistente de IA com conhecimento recuperado
  • Mapeamento de dados de CRM e bases de dados
  • Pré-visualização de ações de escrita
  • Documentação e transferência de fluxos de trabalho

Pode ser adicionado

+ Chatbots para clientes + Agentes de voz + Automações de mensagens + Fluxos de qualificação de leads + Marcação de reuniões + Automação de contacto e seguimento + Módulos adicionais para fluxos de trabalho dos clientes

Quem mais pode utilizar esta solução

Estas empresas têm uma tarefa semelhante, e a mesma solução pode ser adaptada para ligar os seus dados, ferramentas, agentes de IA e etapas operacionais.

Uma empresa de serviços empresariais

Tarefa Liga tarefas de vendas, suporte, finanças, RH ou gestão de projetos em plataformas separadas.
Como a solução ajuda A solução reúne esses sistemas em fluxos de trabalho monitorizados, com decisões de IA, resultados estruturados e etapas de aprovação.
Serviços empresariais

Uma organização que desenvolve uma plataforma SaaS com IA

Tarefa Precisa que agentes, dados empresariais, APIs e fontes de conhecimento funcionem em conjunto no seu produto.
Como a solução ajuda A solução fornece design de fluxos de trabalho, integrações, respostas fundamentadas, monitorização de execuções e documentação.

Uma empresa que automatiza a comunicação com clientes

Tarefa Processa mensagens de clientes, informações de leads, pedidos de agendamento e ações de seguimento.
Como a solução ajuda A solução liga dados de comunicação à assistência de IA, atualizações de CRM, encaminhamento e revisão humana.

Tecnologias utilizadas

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Aplicação e integrações

Esta linguagem suporta a interface dos fluxos de trabalho, as ligações dos agentes, os webhooks e as integrações de API.

Python

Agentes e processamento de dados

Esta linguagem suporta a lógica dos fluxos de trabalho de IA, o tratamento de dados, as ligações de CRM e as ferramentas de documentação.

PHP

Conectores de sistemas empresariais

Esta linguagem suporta ligações selecionadas a CRM, webhooks, Google e serviços de fluxos de trabalho.

@graph8/sdk

Ações de CRM e vendas

Este SDK liga CRM, enriquecimento, sequências, campanhas e acompanhamento de vendas B2B.

dynamics365crm-python

Integração com Dynamics CRM

Este wrapper de API Python troca registos com o Dynamics 365 CRM.

zohocrmsdk8-0

Integração com Zoho CRM

Este SDK liga etapas dos fluxos de trabalho às APIs da versão 8 do Zoho CRM.

svix

Entrega de webhooks

Esta biblioteca envia e verifica eventos de webhook entre serviços ligados.

django-anymail

E-mail e webhooks

Esta biblioteca liga backends de e-mail e eventos de webhook de serviços de e-mail suportados.

n8nc

Controlo de fluxos de trabalho n8n

Esta ferramenta de linha de comandos sincroniza e gere fluxos de trabalho n8n.

JSON

Troca de dados estruturados

O JSON transporta campos mapeados, entradas e saídas de fluxos de trabalho e respostas dos sistemas.

Integrações

CRM systems

A solução lê registos de CRM e envia atualizações com permissão de escrita através de APIs de CRM ligadas.

Webhooks

Os webhooks introduzem eventos e entradas de fluxos de trabalho na plataforma de automação e devolvem eventos dos fluxos a outros serviços.

Databases

Os registos da base de dados fornecem dados aos fluxos de trabalho e recebem resultados estruturados quando configurados.

Google Drive and Google Sheets

A solução troca documentos e dados de folhas de cálculo com serviços do Google Workspace.

Email services

As ligações de e-mail introduzem mensagens e anexos nos fluxos de trabalho.

n8n

A solução aciona, sincroniza e acompanha fluxos de trabalho n8n através de ligações de API e webhook.

O resultado

Conceber fluxos de trabalho com agentes e aprovações

O construtor de fluxos de trabalho dá à agência um único local para definir agentes de IA e as respetivas ações com várias etapas.

A área de trabalho também permite editar o fluxo à medida que o processo do cliente muda, enquanto a configuração do agente mantém claras as instruções das tarefas e as ações do fluxo de trabalho.

Como funciona

  1. A área de trabalho mostra etapas de agentes de IA, ações, decisões e etapas de aprovação.
  2. A configuração do agente contém instruções de tarefas e regras empresariais.
  3. Os controlos de ferramentas e APIs ligam entradas e ações do fluxo de trabalho.
  • Criar e editar fluxos de trabalho de automação de IA
  • Adicionar etapas de aprovação para decisões incertas ou sensíveis
Dica: Os pontos de aprovação mantêm determinadas decisões com a equipa do cliente quando a automação, por si só, não é adequada.
Construtor de fluxos de trabalho e definições dos agentes

Construtor de fluxos de trabalho e definições dos agentes

Funcionalidades apresentadas neste ecrã
Conceber fluxos de trabalho de automação de IA Criar agentes de IA Integração de API de backend Editar fluxos de trabalho

Veja as falhas antes que interrompam o trabalho

O ecrã de monitorização dá à agência uma visão clara dos fluxos de trabalho em execução, tarefas concluídas, falhas e alertas. O histórico de execuções e os registos mostram as informações necessárias para investigar um problema.

Os detalhes das falhas e os controlos de recuperação dão à agência um único local para analisar um problema do fluxo de trabalho.

Como funciona

  1. A lista de execuções mostra entradas, estados, tarefas concluídas e decisões dos fluxos de trabalho.
  2. O registo de execução mostra logs, relatórios de erros e alertas de falhas.
  3. O controlo de recuperação disponibiliza ações de repetição ou recuperação para execuções falhadas.
  • Consultar o histórico de execuções
  • Analisar detalhes de falhas e alertas
  • Acompanhar decisões dos fluxos de trabalho
Nota: O monitor mantém as informações da falha junto à execução do fluxo de trabalho que a produziu.
Monitor de execução de fluxos de trabalho

Monitor de execução de fluxos de trabalho

Funcionalidades apresentadas neste ecrã
Monitorizar fluxos de trabalho para detetar erros

Rever respostas fundamentadas e ações sensíveis

O assistente de IA combina conhecimento recuperado com pedidos dos utilizadores e devolve respostas ou resultados estruturados. A fila de revisão separa os casos que precisam de decisão humana dos resultados rotineiros dos fluxos de trabalho.

Isto dá à agência uma forma controlada de gerir tarefas de suporte, conhecimento dos clientes e ações que exigem aprovação.

Como funciona

  1. O painel de conversação mostra os pedidos dos utilizadores e as respostas da IA.
  2. A área de conhecimento recuperado mostra o conteúdo da base de conhecimento utilizado na resposta.
  3. A fila de revisão mostra pedidos de aprovação com controlos para aprovar ou rejeitar.
  • Pré-visualizar resultados estruturados
  • Encaminhar casos selecionados para revisão manual
Assistente de IA e fila de revisão

Assistente de IA e fila de revisão

Funcionalidades apresentadas neste ecrã
Integração de IA Automatizar tarefas de suporte

Mapear dados entre sistemas empresariais

O ecrã de integração liga APIs, webhooks, CRMs e bases de dados às etapas dos fluxos de trabalho. Uma tabela de mapeamento facilita a compreensão dos campos recebidos e das saídas antes de uma ação atualizar um sistema ligado.

O ecrã também mostra os dados que circulam entre as etapas dos fluxos de trabalho e os sistemas ligados.

Como funciona

  1. A lista de sistemas ligados mostra ligações de API, webhook, CRM e base de dados.
  2. A tabela de mapeamento associa campos JSON, registos de CRM e registos da base de dados às etapas dos fluxos de trabalho.
  3. O ecrã de integração mostra as saídas dos fluxos de trabalho e os dados dos sistemas ligados.
  • Mapear dados empresariais recebidos
  • Rever saídas dos fluxos de trabalho
Integração e mapeamento de dados

Integração e mapeamento de dados

Funcionalidades apresentadas neste ecrã
Integração de API de backend Integrar sistemas empresariais

Manter as operações claras após a transferência

O ecrã de documentação transforma o fluxo de trabalho concluído numa referência operacional. Reúne o diagrama do fluxo de trabalho, a descrição da arquitetura e o guia de configuração.

As instruções de manutenção, os procedimentos de resolução de problemas e uma biblioteca de prompts e instruções de agentes ajudam a equipa da agência a manter a lógica por trás de cada fluxo de trabalho.

Como funciona

  1. O diagrama mostra as etapas do fluxo de trabalho e os sistemas ligados.
  2. A descrição da arquitetura e o guia de configuração mostram os valores de configuração e as instruções de operação.
  3. As instruções de manutenção e resolução de problemas mostram os procedimentos para falhas e as instruções dos agentes.
  • Documentar a arquitetura dos fluxos de trabalho
  • Manter prompts e instruções dos agentes em conjunto
Documentação e transferência de fluxos de trabalho

Documentação e transferência de fluxos de trabalho

Funcionalidades apresentadas neste ecrã
Documentar fluxos de trabalho e formação

O que a solução oferece

Com esta solução, a agência pode:

  • Criar agentes de IA para tarefas empresariais específicas
  • Automatizar fluxos de trabalho com várias etapas em sistemas ligados
  • Processar documentos, mensagens, ficheiros e conteúdo de bases de conhecimento
  • Encaminhar decisões sensíveis para aprovação humana
  • Monitorizar falhas, alertas, registos e ações de recuperação dos fluxos de trabalho
  • Transferir fluxos documentados com orientações de configuração e resolução de problemas

Os sistemas prontos a utilizar conseguiriam fazer o trabalho?

Antes do design, a tarefa foi comparada com produtos prontos a utilizar com base nas suas próprias descrições.

O que o cliente precisa Ferramentas de integração de agentes Ferramentas de integração de agentes de IA Plataformas de automação empresarial StitchOps Sistemas operacionais para agências Markezy Solução personalizada
Criar agentes e fluxos de trabalho com várias etapas parcialmente —
Ligar APIs, CRMs e bases de dados —
Processar ficheiros e conhecimento parcialmente parcialmente —
Fundamentar resultados com o conhecimento do cliente parcialmente — —
Adaptar-se às regras do cliente: etapas, funções e relatórios parcialmente parcialmente —
Todas as etapas num único local — — —
Sem etapas manuais entre programas — — —

Com base nas descrições públicas dos produtos e da respetiva categoria.

Os produtos prontos a utilizar cobrem partes importantes da integração de agentes, da automação empresarial e das operações de agências. Um produto pronto a utilizar é suficiente quando uma dessas partes corresponde a todas as necessidades da empresa.

Este cliente precisava do seu próprio software porque os agentes necessários, os sistemas ligados, o conhecimento fundamentado, a monitorização, a revisão humana, a documentação e as regras específicas do cliente não estavam reunidos num único local.

No final

No final, a solução foi criada para eliminar o trabalho manual do percurso entre um pedido do cliente, os dados empresariais e um fluxo de trabalho documentado e monitorizado.

FAQ

Está a pensar criar um sistema semelhante? Leia as respostas abaixo para ver como os agentes de IA, as integrações, o processamento de dados e a revisão humana se enquadram numa única plataforma de automação.

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