Visão geral do projeto
O objetivo era criar uma integração automatizada usando o Integromat para conectar módulos do CRM Pipedrive.
Quando um novo negócio é criado, a automação encontra a pessoa associada e copia todos os seus ficheiros para o negócio. Se novos ficheiros forem adicionados à pessoa após a criação do negócio, eles também serão sincronizados com o negócio mais recente.
O cenário lida com gatilhos para vários utilizadores, filtra anexos vazios e inclui lógica para lidar com diferentes tipos de associação de ficheiros no Pipedrive.
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Principais funcionalidades entregues
- Gatilho de webhook para criar novos negócios
- Pesquisa dinâmica da pessoa a partir do negócio
- Listagem de anexos e análise de JSON
- Download e upload de ficheiros entre módulos
- Filtragem de notas
- Gestão de erros para anexos ou notas em falta
- Suporte para vários utilizadores da equipa numa única conta Pipedrive
- Mantém a sincronização entre os anexos de ficheiros de Pessoas e Negócios
Capturas de ecrã
Cenário de automação no Integromat, com módulos para integração com o Pipedrive, processamento de ficheiros e gestão de erros.