Resumo
A empresa de investimentos trabalha com valores de ativos, dados de mercado, carteiras e transações em constante mudança, que precisam de uma visão única e clara.
A solução tornou-se uma aplicação de gestão de investimentos para valores em tempo real, acesso seguro, acompanhamento de carteiras, análises e operações.
O software foi criado para oferecer à empresa uma visão única e clara dos dados de investimento, análises e transações.
História do cliente
O cliente é uma empresa de investimentos da Hungria. Gere carteiras de investimento e trabalha com dados de mercado, posições de ativos e transações em constante mudança, abrangendo vários tipos de ativos.
Os valores atuais, o estado dos investimentos, o histórico de transações e o desempenho ao longo do tempo são importantes para as decisões diárias da empresa. As informações de mercado, a análise de carteiras e a atividade de negociação fazem parte deste trabalho.
O pedido era simples: disponibilizar dados atuais de mercado e avaliação de carteiras, proteger o acesso financeiro, acompanhar investimentos e apresentar análises de desempenho e risco.
A solução foi estruturada como uma aplicação modular com visão geral da carteira, análise de mercado e ordens de negociação, recomendações de carteira e ligações de dados seguras. A estrutura deixou espaço para futuras adições, como objetivos de poupança, acompanhamento de criptomoedas e modelos de estratégias de negociação.
O cliente pediu
- Apresentar dados atuais de mercado e avaliação de carteiras
- Proteger contas e dados financeiros de forma segura
- Acompanhar carteiras, ativos, transações e retornos
- Apresentar análises de desempenho, risco e mercado
Porque o software pronto não era adequado
Os produtos prontos de gestão de carteiras de investimento abrangem o acompanhamento de carteiras, relatórios e comunicação com investidores. No entanto, não reuniam a combinação solicitada pela empresa de dados de mercado em tempo real, execução de operações, análise de mercado, recomendações e orientação financeira num único fluxo de trabalho personalizado.
Visão geral do projeto
A solução foi criada em torno de uma visão integrada da atividade de investimento. O ecrã da carteira reúne valores, posições de ativos, histórico de transações, desempenho e atualizações de mercado para investidores e consultores.
Para apoiar decisões em tempo real, foi disponibilizado um ecrã de análise de mercado e operações. Este combina cotações atuais, gráficos de preços, análise de mercado, detalhes das ordens e estado de execução num único local.
O ecrã de análise apresenta desempenho, fatores de risco, recomendações, comparações e alertas de mercado. Oferece aos investidores e consultores uma visão focada dos dados da carteira.
O ecrã de ligações de dados mantém visíveis para a equipa operacional os feeds de mercado, as APIs de corretoras ou plataformas de negociação, as importações de carteiras e as definições de proteção das contas. A autenticação de dois fatores e biométrica é suportada quando necessária.
Os módulos foram adicionados um a um, deixando espaço para futuros formulários, automatizações e integrações sem reconstruir todo o sistema.
Principais funcionalidades entregues
- Valores de carteiras e posições de ativos em tempo real
- Acompanhamento de investimentos e transações
- Cotações de mercado e gráficos de preços
- Ordens de negociação e estado de execução
- Análise de desempenho e risco da carteira
- Recomendações de investimento e alertas de mercado
- Ligações a APIs de dados de mercado e negociação
- Definições de autenticação de dois fatores e biométrica
