Software de Gestão de Relacionamento com Clientes para Fluxos de Vendas Integrados

O trabalho de vendas permanece visível desde o lead até ao acompanhamento

A área de trabalho de leads e pipeline oferece ao vendedor ou gestor uma visão de registos de leads, fontes de referência e etapas de negócios.

A barra de etapas do pipeline esclarece a posição atual das vendas, enquanto os filtros restringem a lista por origem ou responsável.

Como funciona

1. O espaço de trabalho apresenta registos de leads, fontes de referência, dados de contacto, valores de negócios, etapas, responsáveis e histórico de atividades.
2. A barra de etapas do pipeline apresenta os negócios de acordo com a etapa atual.
3. O espaço de trabalho apresenta controlos de acompanhamento e tarefas junto ao registo do negócio.

O encaminhamento de leads segue as regras do cliente

O ecrã de automação reúne regras de encaminhamento, transições de etapas e aprovações numa única área de configuração. A solução suporta a lógica de atribuição do cliente, em vez de forçar o processo de vendas a seguir uma sequência fixa.

Um registo do estado da automação apresenta o histórico de execução dos fluxos e o estado das notificações, oferecendo ao administrador do CRM um local claro para rever as ações automatizadas.

Como funciona

1. O espaço de trabalho lê as origens dos leads, as regras de território ou atribuição, as etapas do pipeline, os responsáveis por tarefas e o estado das notificações.
2. O mapa de transição de etapas representa a movimentação configurada entre as etapas do pipeline.
3. O registo do estado da automação apresenta o histórico de execução dos fluxos.

Dica: As regras estão organizadas em torno das próprias etapas de vendas, atribuições e aprovações do cliente.

Os registos de clientes, projetos e contabilidade permanecem ligados

O registo de transição reúne o resumo do cliente, o negócio relacionado e o estado do projeto. As ligações contabilísticas, os documentos e o histórico de comunicação permanecem disponíveis no mesmo registo de cliente.

O registo mantém estimativas ou faturas junto do projeto e do negócio relacionados.

Como funciona

1. O espaço de trabalho apresenta dados de contactos e contas, etapa do negócio, estado do projeto, registos de estimativas ou faturas, documentos anexados e histórico de comunicação.
2. A secção de transição para projetos apresenta o estado do projeto ligado.
3. As ligações aos registos contabilísticos associam o registo do cliente às informações de estimativas ou faturas.

É mais fácil analisar o desempenho das vendas

O painel transforma a atividade do pipeline, a conversão de leads e a atividade de vendas numa visão de gestão partilhada. Os gestores e analistas de vendas podem analisar a atividade por data ou responsável sem criar um relatório separado.

Gráficos do pipeline, visões de conversão, widgets de atividade e painéis de previsão mantêm os principais indicadores de vendas reunidos.

Como funciona

1. O painel apresenta contagens de leads, etapas de negócios, atividade de vendas, registos de conversão e dados de previsão.
2. O gráfico do pipeline mostra os negócios ao longo das suas etapas.
3. Os filtros de data e responsável restringem as visões do painel.

É mais fácil controlar sistemas ligados e dados importados

A consola de integração e migração oferece ao integrador de sistemas ou gestor de dados uma visão clara das aplicações ligadas, dos mapeamentos de campos e dos registos importados. Os eventos de sincronização e os erros de validação são apresentados na mesma consola.

Isto apoia a migração de dados de folhas de cálculo, CRMs antigos e outros sistemas empresariais.

Como funciona

1. A consola lista aplicações ligadas, campos dos sistemas de origem, campos mapeados, lotes de importação, eventos de sincronização e erros de validação.
2. A tabela de mapeamento relaciona os campos do sistema de origem com os registos do CRM.
3. O estado da importação e o registo de sincronização apresentam a atividade de migração e ligação.

Nota: Os erros de validação permanecem visíveis na consola para análise durante a migração.