PROJETO

Gestão de relacionamento com clientes para captação e acompanhamento de leads

Desenvolvimento de software personalizado, Configuração do CRM GoHighLevel, Captação de leads, Gestão do pipeline de vendas, Automação de email e SMS, Marcação de reuniões, Integrações de CRM

  • Setor: Serviços de marketing
  • Eslovénia Localização: Eslovénia
  • Prazo de entrega: 16 semanas
  • Tecnologias: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ meses

A agência de marketing do cliente perde tempo a transferir pedidos das fontes de leads para registos de contactos e etapas de vendas. A solução é um software de gestão de relacionamento com clientes que capta leads de canais ligados, organiza-os em pipelines de vendas e automatiza os acompanhamentos da equipa da agência. Também liga marcações, atribuições de equipa e relatórios no GoHighLevel, dando à agência um único local para gerir o tratamento de leads dos seus clientes.

Resumo

Problema

A agência gere leads, acompanhamentos, marcações e relatórios através de processos fragmentados que consomem tempo da equipa.

Solução

A solução tornou-se num CRM GoHighLevel centralizado, com fontes de leads, pipelines e fluxos de comunicação ligados.

Resultado

O sistema foi concebido para reduzir o trabalho manual e a repetição entre um novo pedido, uma marcação e uma venda.

História do cliente

O cliente é uma agência de marketing da Eslovénia. Gere automação de CRM para várias marcas ou clientes e trabalha com pedidos provenientes de websites, publicidade, redes sociais e chamadas.

A equipa passa tempo a organizar registos de contactos e a qualificar leads. Também atribui responsáveis, move oportunidades entre etapas e mantém os acompanhamentos alinhados com as marcações.

Também solicitou acompanhamentos condicionais por email, SMS e WhatsApp.

A solução foi concebida em torno de registos de contactos, pipelines de oportunidades, acompanhamento da origem dos leads e fluxos de marcações. Permissões, dashboards e documentação apoiaram o trabalho da equipa da agência.

O cliente solicitou

  1. Testar, monitorizar, otimizar, documentar e entregar os processos de CRM através de formação e demonstrações guiadas.
  2. Configurar o GoHighLevel com contactos, etiquetas, campos, pipelines, etapas e origens de leads.
  3. Captar e sincronizar leads de websites, redes sociais, anúncios, webhooks e sistemas externos.
  4. Criar acompanhamentos condicionais por email, SMS, WhatsApp, voz e mensagens sociais.

Porque é que o software pronto não se adequava

Os produtos prontos de encaminhamento de leads para contas concentram-se em associar leads a registos de CRM e atribuí-los através de regras de encaminhamento. Os produtos de gestão de dados concentram-se em limpar, ligar ou enriquecer dados de CRM. Este cliente precisava de um sistema configurado para pipelines, comunicação, marcações, pagamentos, notificações da equipa, relatórios, testes e documentação.

Visão geral do projeto

A solução foi concebida com base em registos de CRM, pipelines de oportunidades, formulários e calendários do GoHighLevel. Fluxos de trabalho, dashboards, permissões e relatórios completaram a estrutura operacional.

As etapas e as origens dos leads continuam a fazer parte do mesmo processo de CRM.

Para gerir a captação de leads, foram disponibilizados formulários, websites e canais sociais ligados. Webhooks e sistemas externos também trocam informações de leads quando necessário.

Fluxos condicionais enviam acompanhamentos por email, SMS e WhatsApp. Também são suportadas ações de voz e mensagens sociais.

Gatilhos, atrasos, ramificações e condições de paragem alinham as mensagens com a etapa do lead.

Foi dada especial atenção à gestão de marcações. O sistema suporta marcações, confirmações e lembretes, enquanto tarefas de chamadas e recuperação de faltas apoiam o passo seguinte.

A solução foi organizada em módulos para que landing pages, modelos de email, notificações do WhatsApp e chamadas automatizadas possam ser adicionados mais tarde. Dashboards, verificações de qualidade e ligações externas apoiam a equipa da agência após a entrega. A formação e a documentação também dão suporte à equipa.

Principais funcionalidades entregues

  • Registos de contactos GoHighLevel centralizados
  • Pipelines de oportunidades e etapas de vendas
  • Captação de leads de canais ligados
  • Acompanhamento da origem dos leads
  • Automação condicional de email e SMS
  • Acompanhamentos por WhatsApp e mensagens sociais
  • Encaminhamento, qualificação e atribuição de leads
  • Marcação de reuniões e lembretes
  • Testes de fluxos e verificações de qualidade
  • Dashboards de relatórios

Pode ser adicionado

+ Landing pages + Modelos de email + Notificações do WhatsApp + Chamadas automatizadas + Dashboards avançados + Ligações a ferramentas externas

Quem mais pode utilizar esta solução

Estas empresas têm uma tarefa semelhante de gestão de leads, e a mesma solução pode ser adaptada ao seu processo de vendas e marcações.

Uma empresa de coaching

Tarefa Precisa de qualificar pedidos e marcar chamadas ou reuniões de vendas.
Como a solução ajuda A solução capta leads, encaminha-os, faz acompanhamentos automáticos e liga os dados de marcação ao pipeline.
Serviços empresariais

Uma empresa de educação e formação

Tarefa Precisa de transformar pedidos em consultas agendadas ou vendas de programas.
Como a solução ajuda A solução organiza potenciais clientes, envia mensagens condicionais, gere marcações e apresenta relatórios sobre a atividade dos leads.
Serviços empresariais

Uma organização de vendas externas

Tarefa Precisa de atribuição, nutrição e acompanhamento responsável de leads em toda a equipa.
Como a solução ajuda A solução mantém responsáveis, etapas, atividade de mensagens e relatórios da equipa num único processo de CRM.
Serviços profissionais

Stack tecnológico

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Serviços de CRM e automação

Este ambiente liga registos de CRM, fluxos de trabalho, canais de comunicação e serviços externos.

Python

Integrações de CRM e calendário

Os serviços Python ligam APIs de CRM e dados do calendário quando o fluxo de trabalho o exige.

PHP

Integrações de mensagens e CRM

As integrações PHP ligam serviços de comunicação e CRM.

@gnosticdev/highlevel-sdk

Acesso à API do GoHighLevel

Este SDK liga a solução ao CRM GoHighLevel e às funções de automação de marketing.

ghl-sdk

Registos do GoHighLevel

Este SDK trabalha com contactos, oportunidades, pipelines, marcações e fluxos de trabalho no GoHighLevel.

gohighlevel-api-client

Ligação de CRM em Python

Este cliente liga serviços Python à plataforma GoHighLevel.

twilio/sdk

Comunicação por SMS

Esta biblioteca liga o envio de SMS através do Twilio.

whatsapp-web.js

Mensagens do WhatsApp

Esta biblioteca Node.js suporta a gestão de mensagens do WhatsApp.

rrule

Datas recorrentes no calendário

Esta biblioteca gere datas recorrentes para fluxos de marcações.

icalendar

Troca de eventos do calendário

Esta biblioteca lê e cria eventos de calendário para ligações de agendamento.

Integrações

GoHighLevel

A solução troca contactos, oportunidades, pipelines, marcações, fluxos de trabalho, mensagens e dados de relatórios com o GoHighLevel.

Meta, Instagram, LinkedIn, and TikTok

Os canais sociais e publicitários ligados fornecem pedidos de leads e informações sobre a origem.

Twilio

O Twilio transporta SMS e eventos de comunicação utilizados nos fluxos de acompanhamento.

WhatsApp

O WhatsApp transporta notificações e mensagens de acompanhamento quando o fluxo o exige.

Google Calendar

A sincronização do calendário troca eventos de marcações e disponibilidade.

Zapier and Make

Estas plataformas de automação transferem dados de leads, marcações, pagamentos e plataformas externas entre sistemas ligados.

O resultado

Os leads permanecem organizados num único pipeline

O ecrã do pipeline de leads oferece à agência uma visão partilhada de contactos e oportunidades. Os dados de origem dos leads, as etiquetas e os campos personalizados permanecem visíveis junto da etapa de vendas atual.

A responsabilidade e a atividade permanecem próximas das informações necessárias para o próximo acompanhamento, em vez de ficarem separadas em ferramentas diferentes.

Como funciona

  1. O CRM apresenta registos de contactos, etapas de oportunidades, etiquetas, campos personalizados, dados de origem dos leads e atividade de email e SMS.
  2. O pipeline agrupa oportunidades por etapa de vendas e mostra os utilizadores atribuídos.
  3. O feed de atividade apresenta a atividade de comunicação associada ao contacto e à oportunidade.
  • Rever leads captados
  • Atribuir responsáveis
  • Avançar oportunidades pelas etapas
Pipeline de leads e registo de contacto

Pipeline de leads e registo de contacto

Funções apresentadas neste ecrã
Gestão da estrutura do CRM Configurar pipelines de vendas Captar leads de plataformas

Os acompanhamentos seguem a situação do lead

O construtor de fluxos reúne a comunicação condicional num único processo visual. As ações de email, SMS e WhatsApp ligam-se a atrasos e ramificações. Também se ligam a condições de paragem.

A agência pode testar e rever o fluxo antes de este passar a fazer parte do processo operacional.

Como funciona

  1. O fluxo apresenta blocos de gatilhos, email, SMS, WhatsApp, atraso, condição e condição de paragem.
  2. Registos de leads, respostas, marcações, etiquetas, etapas e atividade de mensagens percorrem as ramificações configuradas.
  3. O controlo de teste do fluxo verifica o percurso de comunicação configurado.
  • Criar acompanhamentos em várias etapas
  • Parar mensagens após uma marcação
  • Rever a qualidade do fluxo
Dica: As marcações e as respostas dos leads podem funcionar como condições que alteram o percurso do acompanhamento.
Construtor de fluxos para acompanhamentos condicionais

Construtor de fluxos para acompanhamentos condicionais

Funções apresentadas neste ecrã
Automação de email e SMS Automatizar a gestão de leads Automatizar acompanhamentos Editar fluxos de trabalho Verificar a qualidade do fluxo

As marcações ligam-se a lembretes e tarefas

O ecrã de marcações liga as reuniões à gestão de leads. A disponibilidade do calendário, os detalhes da marcação e o estado da confirmação aparecem numa única vista de agendamento.

Os horários dos lembretes e as tarefas de chamadas apoiam o processo de marcação, incluindo a recuperação de faltas.

Como funciona

  1. O calendário apresenta horários disponíveis, dados de marcações e eventos do calendário.
  2. O registo da reunião mostra o estado da reunião, da confirmação e do lembrete.
  3. O painel de tarefas de chamadas apresenta tarefas associadas ao fluxo de marcação.
  • Criar reuniões online
  • Enviar lembretes de reuniões
  • Gerir a recuperação de faltas
Calendário de marcações e detalhes da reunião

Calendário de marcações e detalhes da reunião

Funções apresentadas neste ecrã
Criar reuniões online Configurar lembretes de reuniões Automatizar o início de chamadas

Os gestores veem a atividade de leads e campanhas

O dashboard de relatórios reúne origens de leads, marcações e campanhas numa única vista. O estado dos pagamentos e a atividade da equipa também estão disponíveis para análise operacional.

Os gestores podem comparar a atividade associada à aquisição e ao acompanhamento sem separar as informações do pipeline e das marcações em relatórios não relacionados.

Como funciona

  1. O dashboard apresenta dados de origem dos leads, atividade dos leads, dados de marcações, atualizações de conversão, dados de pagamentos e atividade da equipa.
  2. O gráfico de origem dos leads mostra as fontes associadas aos pedidos captados.
  3. O resumo do pipeline, as métricas de marcações, o painel de campanhas, o painel de pagamentos e a tabela da equipa apresentam atualizações operacionais.
  • Rever o desempenho das fontes
  • Monitorizar atualizações de marcações e conversões
  • Verificar a atividade da equipa
Nota: Os relatórios ligam a atividade dos leads a informações sobre marcações, pagamentos, campanhas e equipa.
Dashboard de relatórios de leads e campanhas

Dashboard de relatórios de leads e campanhas

Funções apresentadas neste ecrã
Dashboard RT Acompanhar o desempenho das origens de leads

O que a solução oferece

Com esta solução, a agência pode:

  • Manter contactos, etapas, etiquetas, campos personalizados e origens num único CRM
  • Captar e encaminhar leads de canais ligados
  • Executar acompanhamentos condicionais por email, SMS, WhatsApp e redes sociais
  • Ligar marcações a confirmações, lembretes e tarefas de chamadas
  • Rever a atividade de campanhas, marcações, pagamentos e equipa
  • Gerir e documentar fluxos de CRM para a sua própria equipa

Os sistemas prontos poderiam fazer o trabalho?

Antes da conceção, a tarefa foi comparada com produtos prontos com base nas suas próprias descrições.

O que o cliente precisa Plataformas de encaminhamento de leads LeanData, LeadAngel, Traction Complete Gestão de dados de CRM Insycle, Openprise, D&B Connect Plataformas de operações de receita D&B Rev.Up ABX Solução personalizada
Testar, monitorizar e documentar processos de CRM — — —
Configurar registos e pipelines de CRM — — —
Captar e sincronizar leads — — —
Automatizar acompanhamentos multicanal — — —
Adequar-se às regras do cliente: etapas, funções e relatórios parcialmente — parcialmente
Todas as etapas num único local — — —
Sem etapas manuais entre programas — parcialmente

Com base nas descrições públicas dos produtos e da respetiva categoria.

Os produtos prontos abrangem partes do encaminhamento de leads, da gestão de dados de CRM e das operações de receita. Um produto pronto é suficiente quando apenas uma destas partes é necessária.

Este cliente precisava do seu próprio software porque os produtos não se adequavam à tarefa empresarial completa nem às regras da agência, as partes necessárias estavam distribuídas por produtos separados e os passos entre eles ainda precisavam de configuração e coordenação.

No final

No final, a solução foi criada para retirar trabalho manual ao percurso entre um novo lead, o acompanhamento, a marcação e o registo de vendas.

FAQ

Está a pensar criar um sistema semelhante? Leia as respostas abaixo para perceber como se articulam a estrutura do CRM, a automação, as marcações, as integrações e a entrega à equipa.

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