PROJETO

Instalação e personalização do Odoo para operações empresariais conectadas

Implementação do Odoo, Personalização do Odoo, Configuração de Vendas e Inventário, Configuração da contabilidade, Integração de CRM, Integração de comércio eletrónico, Relatórios e painéis, Migração de dados, Formação de utilizadores

  • Setor: Retalho
  • Finlândia Localização: Finlândia
  • Prazo de entrega: 16 semanas
  • Tecnologias: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ meses

Esta empresa de retalho da Finlândia perde tempo a ligar dados de vendas, stock, contabilidade e clientes nos seus processos empresariais. O software é um serviço de instalação e personalização de um ERP Odoo para as operações diárias de retalho. Recolhe dados de vendas, produtos e inventário. Depois fornece à empresa encomendas conectadas, controlo de armazém, relatórios e ferramentas de administração.

Resumo

Problema

O cliente precisa de ligar as operações de vendas, inventário, contabilidade, retalho e gestão operacional em torno dos seus próprios processos.

Solução

A solução tornou-se uma configuração personalizada de ERP Odoo, com módulos integrados, relatórios, migração de dados e ferramentas de administração.

Resultado

O software foi criado para automatizar os fluxos de vendas, inventário, contabilidade e operações, reduzindo o tratamento manual de dados.

História do cliente

O cliente é uma empresa de retalho da Finlândia. Trabalha com vendas, produtos, inventário, contabilidade e processos operacionais que precisam de permanecer ligados.

O tratamento manual de dados entre áreas empresariais consome tempo ao cliente. As ferramentas externas, os relatórios e os fluxos de trabalho dos departamentos também precisam de uma troca de dados coordenada.

Também precisava de se ligar a uma base de dados e a outros sistemas empresariais. A solução incluiu ainda Vendas, Inventário e Contabilidade configurados de acordo com os processos do cliente.

A solução foi estruturada como módulos Odoo conectados, com campos e formulários personalizados.

A documentação, a formação e os materiais de suporte ajudaram a equipa do cliente a gerir o sistema.

O cliente pediu

  1. Ligar o Odoo a CRM, contabilidade, pagamentos, expedição, comércio eletrónico e bases de dados
  2. Configurar Vendas, Inventário e Contabilidade de acordo com os nossos processos empresariais
  3. Criar relatórios financeiros, fiscais, de KPI e de gestão com modelos personalizados
  4. Fornecer documentação, formação, transferência de conhecimento, resolução de problemas e suporte contínuo

Porque é que o software pronto a utilizar não era adequado

Os produtos prontos de gestão de encomendas abrangem partes da introdução de encomendas, preparação, visibilidade do stock ou do processo quote-to-cash, mas não fornecem a combinação necessária de módulos Odoo e dos processos próprios do cliente. Eram necessários campos personalizados, relatórios, modelos de faturas, mapeamento de diários e extensões seguras para atualizações numa única configuração conectada.

Visão geral do projeto

A solução foi concebida em torno das áreas de Vendas, Inventário e Contabilidade do Odoo. A configuração também incluiu CRM, Ponto de Venda, comércio eletrónico e fluxos operacionais.

Os módulos partilham dados de produtos, clientes e encomendas. Também utilizam dados de faturas, stock e contabilidade em toda a configuração conectada.

Para gerir a troca de dados externos, foram disponibilizadas ligações de integração para CRM, contabilidade e sistemas de pagamento. Também foram incluídas ligações de expedição, comércio eletrónico e bases de dados.

Os mapeamentos de diários e os controlos de administração apoiaram os processos.

A solução inclui controlos de migração para dados de versões antigas do Odoo e de sistemas externos. Os ambientes de teste permitem verificar configurações, integrações, fluxos de trabalho e atualizações antes da migração para produção.

Como resultado, o sistema fornece ferramentas conectadas às equipas de vendas, inventário e finanças, enquanto a documentação e a formação ajudam os administradores a manter a configuração.

Principais funcionalidades entregues

  • Configuração do Odoo Sales e fluxos personalizados de encomendas
  • Gestão de fluxos de inventário e armazém
  • Contabilidade, impostos e mapeamento de diários
  • Integrações de CRM, pagamentos, expedição e comércio eletrónico
  • Relatórios operacionais, financeiros e de KPI personalizados
  • Configuração do Ponto de Venda e das vendas online
  • Migração de dados do Odoo e de sistemas externos
  • Campos, formulários e modelos de faturas personalizados
  • Permissões de utilizadores e definições de módulos

Pode ser adicionado

+ Módulos empresariais Odoo personalizados + Automações adicionais de fluxos de trabalho + Novas integrações com sistemas externos + Mais modelos de documentos + Resolução de problemas e melhorias contínuas

Quem mais pode utilizar esta solução

Estas empresas têm uma tarefa semelhante, e a mesma solução pode ser adaptada às suas operações conectadas de vendas, inventário, contabilidade e gestão operacional.

Uma empresa de comércio eletrónico

Tarefa Precisa de ligar vendas online, pagamentos, registos de clientes e inventário.
Como a solução ajuda A solução liga as operações de comércio eletrónico às áreas de vendas, stock, contabilidade e gestão de clientes do Odoo.

Um grossista

Tarefa Precisa de coordenar encomendas, movimentos de armazém, disponibilidade de stock e dados contabilísticos.
Como a solução ajuda A solução reúne o processamento de encomendas, os fluxos de inventário, os relatórios e as integrações de sistemas empresariais numa única configuração Odoo.
Grossistas de produtos de consumo

Uma empresa com uma instalação Odoo existente

Tarefa Precisa de migração, módulos personalizados, integrações e melhorias sem perder os seus próprios processos.
Como a solução ajuda A solução acrescenta personalização segura para atualizações, controlos de migração, testes e documentação para administradores.

Tecnologias utilizadas

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Serviços de integração externa

Estas linguagens suportam ligações ao Odoo e integrações com sistemas empresariais.

Python

Desenvolvimento e automação Odoo

Python suporta o desenvolvimento personalizado do Odoo e as ferramentas de migração.

PHP

Ligação à API de contabilidade

PHP suporta a ligação contabilística ao QuickBooks Online quando necessário.

@fernandoslim/odoo-jsonrpc

Ligação JSON-RPC ao Odoo

Este cliente liga serviços externos ao Odoo através de JSON-RPC e da API JSON-2.

odoo-xmlrpc

Ligação XML-RPC ao Odoo

Este cliente Node.js chama os serviços Odoo através de XML-RPC.

OdooRPC

Controlo do Odoo com Python

Este pacote Python permite que os serviços conectados trabalhem com o Odoo através de RPC.

accounting

Formatação de dinheiro e moedas

Esta biblioteca formata números, valores monetários e moedas em interfaces financeiras.

XML and QWeb

Modelos e alterações de interface

XML e QWeb suportam modelos, formulários e personalização de interfaces do Odoo.

Integrações

CRM systems

Os registos de clientes e os dados de vendas relacionados podem circular entre o Odoo e sistemas CRM externos.

Accounting systems

Os dados contabilísticos podem ligar-se ao Odoo através de integrações contabilísticas externas.

Payment and shipping systems

As informações de pagamentos e expedição podem ser trocadas com o Odoo para operações de retalho conectadas.

E-commerce systems

As vendas online, os produtos, os clientes e os dados de encomendas podem ligar-se ao Odoo.

Databases

Os dados empresariais podem ser trocados entre o Odoo e bases de dados externas.

Legacy Odoo versions

Os dados existentes do Odoo podem ser migrados para a instalação configurada.

O resultado

As operações de vendas permanecem ligadas aos dados de clientes e produtos

A área de vendas e encomendas reúne cotações, encomendas de venda, faturas, clientes e produtos num único fluxo Odoo. Os estados e campos personalizados refletem o processo de vendas do cliente.

Como funciona

  1. O módulo Odoo Sales apresenta encomendas de venda, cotações e ações de faturação.
  2. Os registos de clientes e produtos ligam-se a cotações e encomendas de venda.
  3. O estado personalizado do fluxo e os campos das encomendas organizam o processo de vendas.
  • Seletores de clientes e produtos
  • Ações de cotação e faturação
  • Estado personalizado do fluxo
Área de vendas e encomendas do Odoo

Área de vendas e encomendas do Odoo

Funcionalidades neste ecrã
Personalizar o módulo Odoo Sales Desenvolver o módulo de gestão de vendas

As decisões de inventário e armazém utilizam dados atuais de stock

O ecrã de controlo de inventário e armazém fornece ao gestor de inventário uma visão clara das quantidades em stock, dos movimentos de armazém e das listas de preparação.

Os indicadores de disponibilidade e os controlos do fluxo mantêm o trabalho do armazém ligado aos dados de produtos e encomendas.

Como funciona

  1. O módulo de inventário apresenta quantidades em stock e indicadores de disponibilidade em tempo real.
  2. Os movimentos de armazém aparecem na lista de movimentos.
  3. As ações das listas de preparação e os controlos do fluxo de inventário organizam as operações do armazém.
  • Visão geral do stock
  • Lista de movimentos do armazém
  • Ação da lista de preparação
Sugestão: A vista de inventário mantém a disponibilidade dos produtos e os movimentos de armazém juntos no fluxo Odoo.
Controlo de inventário e armazém do Odoo

Controlo de inventário e armazém do Odoo

Funcionalidades neste ecrã
Sistema de gestão de inventário Gerir fluxos de inventário Personalizar ecrãs de inventário

Os relatórios financeiros e operacionais utilizam transações Odoo

O painel de contabilidade e relatórios transforma faturas, dados fiscais e mapeamentos de diários em relatórios financeiros, fiscais e de KPI. Também estão disponíveis relatórios diários e outras transações Odoo.

Cartões de relatórios personalizados, filtros e ações de documentos proporcionam ao gestor financeiro uma visão focada do desempenho empresarial.

Como funciona

  1. O painel de relatórios utiliza faturas, relatórios fiscais e dados financeiros para criar cartões de relatório.
  2. Os dados de KPI e os relatórios diários aparecem nas vistas e filtros do painel.
  3. Os mapeamentos de diários ligam as transações à vista contabilística, enquanto os relatórios permitem exportar ou imprimir.
  • Cartões de relatórios financeiros
  • Secção de relatórios fiscais
  • Vista de mapeamento de diários
Painel de contabilidade e relatórios

Painel de contabilidade e relatórios

Funcionalidades neste ecrã
Criar relatórios personalizados Mapear transações para diários

A administração mantém integrações e permissões num único local

O ecrã de integrações e definições do sistema permite ao administrador controlar módulos Odoo, ligações externas, campos personalizados e acessos de utilizadores.

Os controlos de migração e importação mantêm visíveis os dados empresariais recebidos e o trabalho de configuração na mesma área de administração.

Como funciona

  1. As definições dos módulos Odoo guardam as opções configuradas.
  2. Os campos de ligação de integrações armazenam os dados dos sistemas externos.
  3. Os campos personalizados, as funções de acesso dos utilizadores e os dados empresariais importados aparecem com os controlos de migração e importação.
  • Editor de campos personalizados
  • Definições de acesso dos utilizadores
  • Controlos de migração ou importação
Nota: A documentação e a formação apoiam a equipa do cliente na gestão de definições, funções e sistemas conectados.
Integrações e definições do sistema Odoo

Integrações e definições do sistema Odoo

Funcionalidades neste ecrã
Configurar definições do Odoo Criar campos personalizados Migrar dados de fontes externas

O que a solução oferece

Com esta solução, a empresa de retalho pode:

  • Gerir cotações, encomendas, faturas, produtos e clientes em fluxos Odoo conectados
  • Acompanhar stock, movimentos de armazém, listas de preparação e disponibilidade
  • Consultar relatórios financeiros, fiscais, de KPI e operacionais
  • Ligar sistemas de CRM, contabilidade, pagamentos, expedição e comércio eletrónico
  • Migrar dados empresariais de versões antigas do Odoo e de sistemas externos
  • Manter utilizadores, funções, campos personalizados e definições de módulos

Os sistemas prontos poderiam realizar o trabalho?

Antes do desenvolvimento, a tarefa foi comparada com produtos prontos com base nas suas próprias descrições.

O que o cliente precisa Sistemas de gestão de encomendas Salesforce Order Management, IBM Sterling Order Management, Orderwerks Plataformas ERP de comércio SAP Commerce Cloud, Fulfil Plataformas de operações de encomendas Pipe17, Conexiom, Decorum Solução personalizada
Ligar sistemas empresariais externos parcialmente parcialmente
Configurar vendas, inventário e contabilidade parcialmente parcialmente parcialmente
Criar relatórios empresariais personalizados — — —
Fornecer documentação e suporte — — —
Adaptar-se às regras do cliente: fases, funções e relatórios parcialmente parcialmente parcialmente
Todas as etapas num único local — — —
Sem etapas manuais entre programas — — —

Com base nas descrições públicas dos produtos e da respetiva categoria.

Os produtos prontos abrangem partes do processamento de encomendas, inventário, preparação e comércio conectado. Um produto pronto é suficiente quando a empresa precisa apenas de uma destas áreas.

Este cliente precisava de software próprio porque os módulos Odoo necessários, as integrações externas, os relatórios e as regras da empresa tinham de funcionar em conjunto num único local. Os produtos selecionados não forneciam a combinação completa de processos e controlos administrativos.

No final

No final, o resultado foi uma área Odoo personalizada, concebida para reduzir o trabalho manual nos processos de vendas, inventário, contabilidade e operações da empresa de retalho.

Perguntas frequentes

Está a pensar criar um sistema semelhante? Leia as respostas abaixo para ver como a implementação, personalização e integração do Odoo podem ser estruturadas em torno dos seus processos empresariais.

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