Visão geral do projeto
O objetivo era criar uma integração automatizada usando Integromat que conectasse módulos do Pipedrive CRM.
Quando um novo negócio é criado, a automação encontra a pessoa associada e todos os seus arquivos são copiados para o negócio. Se novos arquivos forem adicionados à pessoa após a criação do negócio, eles também são sincronizados com o negócio mais recente.
O cenário lida com gatilhos de multi-usuários, filtra zeros anexos e inclui lógica para lidar com diferentes tipos de associação de arquivos no Pipedrive.
Incrível
Recomendo a todos
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Principais características entregues
- Gatilho webhook para criação de novo negócio
- Busca dinâmica de pessoa a partir do negócio
- Listagem de anexos e análise de JSON
- Download e upload de arquivos entre módulos
- Filtragem de notas
- Tratamento de erros para anexos ou notas ausentes
- Suporte para múltiplos usuários da equipe em uma conta Pipedrive
- Mantém a sincronização entre anexos de arquivo de Pessoa e Negócio
Capturas de tela
Cenário de automação no Integromat mostrando módulos para integração com Pipedrive, processamento de arquivos e tratamento de erros.
Tecnologia utilizada
Pipedrive CRM
Make.com
Análise de JSON
Módulos HTTP