Software de Contabilidade para Dados Financeiros, Relatórios e Transações

Consulte a atividade financeira num único dashboard

O dashboard financeiro oferece ao contabilista ou gestor financeiro uma visão concentrada das receitas, despesas e totais de transações. As métricas calculadas e os resumos financeiros permanecem disponíveis na mesma vista.

Os gráficos interativos apresentam séries de dados juntamente com os principais valores do módulo financeiro.

Como funciona

1. O sistema aplica filtros de data e conta aos valores e métricas financeiras.
2. O dashboard apresenta cartões de métricas e resumos financeiros.
3. O módulo de gráficos transforma as séries de dados em gráficos interativos.

• Reveja métricas e resumos calculados.
• Aceda a transações e relatórios a partir do dashboard.

Reveja e valide registos com menos verificações manuais

O livro-razão de transações e contas mantém contas, transações de pagamento e resultados de validação em conjunto. A pesquisa, a seleção de contas e os detalhes das transações dão ao contabilista um local claro para rever a atividade financeira.

O sistema permite adicionar e editar transações, mantendo o estado de validação visível junto do registo relevante.

Como funciona

1. O livro-razão apresenta registos de contas, datas de transações, montantes e tipos de transações de pagamento numa tabela.
2. O sistema compara os dados financeiros com os valores do relatório de origem e apresenta os resultados da validação.
3. O painel de detalhes da transação apresenta o registo e o respetivo estado de validação.

• Pesquise registos financeiros.
• Reveja detalhes de contas e transações de pagamento.
• Adicione ou edite dados de transações.

Crie relatórios a partir de dados financeiros selecionados

O criador de relatórios personalizado transforma registos selecionados e métricas calculadas num relatório financeiro com tabelas, gráficos e resumos. Apoia o trabalho de relatórios financeiros do cliente sem separar a preparação do relatório dos dados subjacentes.

A exportação para PDF e CSV disponibiliza formatos para partilhar relatórios ou transferir dados financeiros para outro sistema.

Como funciona

1. O criador de relatórios combina registos financeiros, métricas, datas, resumos e gráficos selecionados.
2. As pré-visualizações de tabelas e gráficos mostram o resultado do relatório.
3. As ferramentas PDF e CSV geram o formato de exportação selecionado.

• Crie relatórios financeiros personalizados.
• Pré-visualize tabelas e gráficos.
• Exporte relatórios como PDF ou CSV.

Transforme recibos e faturas em registos utilizáveis

A vista de captura de documentos integra recibos e faturas digitalizados no processo financeiro. O OCR extrai campos financeiros e o formulário de transação editável apresenta as informações extraídas para revisão.

A vista também contém detalhes da fatura e uma ação para gerar relatórios de documentos financeiros processados.

Como funciona

1. O sistema recebe recibos e faturas digitalizados e extrai campos financeiros com OCR.
2. O formulário de transação editável apresenta os campos extraídos juntamente com os dados da transação.
3. A vista da fatura apresenta os detalhes da fatura e a ação de relatório.

• Processe recibos digitalizados.
• Processe faturas digitalizadas.
• Gere faturas e relatórios.

Nota: O OCR fornece campos extraídos para revisão; o formulário de transação mantém-nos editáveis antes de serem integrados nos registos financeiros.