Resumo
A empresa mantém informações de clientes, atividade comercial, acompanhamentos e vistas de desempenho difíceis de gerir num único local consistente.
A solução tornou-se num CRM personalizado com registos partilhados de clientes, funis configuráveis e acompanhamentos automatizados.
O software foi criado para reduzir o trabalho manual na gestão de clientes, na atividade comercial e nos relatórios.
História do cliente
O cliente é uma empresa de serviços profissionais dos Países Baixos. Gere contactos de clientes, leads e oportunidades nas suas relações comerciais.
A atividade comercial e os acompanhamentos também precisam de se manter organizados.
Os registos de clientes, históricos de interações e informações de desempenho precisam de continuar úteis para as equipas de vendas, marketing e apoio. Manter estas informações alinhadas consome tempo e dificulta o controlo dos acompanhamentos.
O pedido era simples: reunir informações de clientes, funis de vendas, atividades agendadas e relatórios num único sistema CRM.
A solução foi estruturada como módulos ligados para leads, perfis de clientes e relatórios de desempenho. O planeamento de acompanhamentos, a administração e as integrações formaram as restantes partes do sistema.
A estrutura foi definida de acordo com as regras, os registos e as futuras extensões da empresa.
O cliente pediu
- Manter contactos, contas, clientes e interações num só lugar
- Automatizar acompanhamentos, lembretes, tarefas e notificações
- Acompanhar o desempenho comercial, previsões, funis e atividade dos clientes
- Ligar e-mail, calendários, marketing, mensagens, pagamentos e contabilidade
Porque o software pronto não era adequado
Os produtos CRM prontos abrangem a gestão de leads, funis de vendas e registos de contactos, mas as suas descrições também revelam funcionalidades limitadas e pouca personalização. Este cliente precisava das suas próprias etapas, permissões e relatórios numa só aplicação, em vez de uma ferramenta abrangente com lacunas.
Visão geral do projeto
A solução foi concebida como uma aplicação web responsiva para acesso em computador, tablet e telemóvel. Mantém os dados de clientes, contas e contactos juntos, para que as equipas trabalhem a partir do mesmo registo.
Para gerir as vendas, foi disponibilizado um espaço de leads e funil com pontuação de leads, detalhes de oportunidades e etapas de negócio configuradas. Os representantes comerciais veem o percurso desde um lead até uma oportunidade ativa numa só vista.
O perfil do cliente combina dados de contacto, histórico da conta e registos de interações. As notas e a próxima tarefa permanecem associadas ao registo, dando à equipa de apoio ao cliente o contexto necessário antes da conversa seguinte.
Os gestores analisam a atividade comercial através de cartões de desempenho, gráficos de tendências e resumos do funil. O planeamento de acompanhamentos acrescenta tarefas de calendário, modelos de e-mail e campanhas ao mesmo fluxo de gestão de clientes.
A solução foi concebida com a administração e as integrações numa área separada. As funções, permissões e definições da API podem ser ligadas à medida que as necessidades da empresa crescem.
A troca de ficheiros CSV, o e-mail e as ligações ao calendário apoiam o trabalho diário.
Principais funcionalidades entregues
- Captação, pontuação e classificação de leads
- Funis de vendas e etapas de negócio configuráveis
- Perfis de clientes com cronologias de interações
- Gestão de contactos, contas e atividades
- Acompanhamentos agendados e automatizados
- Campanhas de e-mail personalizadas
- Previsões de vendas e painéis de desempenho
- Relatórios e vistas do funil
- Funções e permissões
- Importação e exportação de CSV
