PROJETO

Software de reserva de serviços para CRMs existentes

Desenvolvimento de software personalizado, Módulo de reservas para CRM, Software de agendamento de marcações, Gestão de reservas, Integrações com API REST, Acesso baseado em funções, Interfaces web responsivas

  • Setor: Serviços profissionais
  • República Checa Localização: República Checa
  • Prazo de entrega: 16 semanas
  • Tecnologias: PHP, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ meses

Esta empresa de gestão de serviços dedica tempo a coordenar marcações de clientes, atribuições de funcionários e estados de reservas num CRM existente. O software de reserva de serviços adiciona estas funções ao CRM sem o substituir. Reúne os dados de marcações e clientes num único fluxo de reservas e disponibiliza painéis responsivos para administradores, utilizadores e funcionários gerirem reservas e notificações. A solução foi criada para reduzir a coordenação manual nas operações de reserva do cliente.

Resumo

Problema

O cliente gere reservas e marcações num CRM existente.

Solução

A solução tornou-se um módulo de reserva de serviços integrado com o CRM existente, as funções, permissões e APIs.

Resultado

O módulo foi criado para manter as operações de reserva dentro do CRM existente.

História do cliente

O cliente é uma empresa de gestão de serviços da República Checa. Coordena clientes, funcionários, técnicos e pedidos de serviço através de um CRM existente.

O cliente gere marcações pendentes e funcionários atribuídos no CRM. Os dados dos clientes, recursos e estados das encomendas fazem parte do mesmo trabalho.

O pedido era simples: adicionar fluxos de reserva e agendamento sem substituir o CRM, alterar as permissões atuais ou afetar os dados e integrações existentes.

A solução foi estruturada em painéis separados para administradores, utilizadores e funcionários. Ligou a gestão de reservas à faturação e à reserva de recursos.

As notificações e integrações de API continuaram a fazer parte da estrutura do CRM.

O cliente pediu

  1. Gerir reservas, casos, tarefas, vendas, faturas e pedidos de serviço.
  2. Ligar sistemas internos, serviços de terceiros e plataformas externas.
  3. Disponibilizar aos utilizadores acesso baseado em funções, com interfaces separadas.
  4. Funcionar de forma responsiva em computadores, tablets e dispositivos móveis.

Porque o software pronto não era adequado

Um módulo personalizado integrou-se na base de código, funções, permissões e painéis do CRM existente. Também ligou a gestão de reservas à faturação e à reserva de recursos.

Visão geral do projeto

A solução foi concebida em torno do CRM existente, e não como uma plataforma de reservas separada. Laravel 11, MySQL e Nwidart Modules mantiveram as funções de reserva dentro da estrutura atual da aplicação.

Para gerir o fluxo operacional principal, foi disponibilizado um painel de reservas para agendamentos pendentes, registos de clientes e funcionários atribuídos. Também inclui estados das reservas e atualizações do estado das encomendas.

Painéis separados para administradores, utilizadores e funcionários preservam as funções e permissões existentes. Os funcionários veem as reservas atribuídas e as notificações, enquanto os administradores gerem as definições do módulo e funções opcionais do CRM.

Foi dada especial atenção à faturação, reserva de recursos e WebSockets. As APIs REST ligam o módulo a sistemas internos e serviços externos.

O principal desafio foi adicionar novas funções operacionais sem alterar a infraestrutura atual do cliente. Assim, o acompanhamento de faturas e o histórico de alterações puderam ser adicionados como módulos separados.

Também poderiam ser adicionados posteriormente módulos CRM personalizados e integrações de API.

Principais funcionalidades entregues

  • Painel de reservas com agendamentos pendentes
  • Gestão de marcações de clientes
  • Controlo do estado das reservas
  • Seleção de funcionários e recursos atribuídos
  • Formulários responsivos de marcação
  • Painéis de administradores, utilizadores e funcionários baseados em funções
  • Notificações de reservas em tempo real
  • Opções de histórico de faturas e alterações
  • Integrações com API REST e webhooks

Pode ser adicionado

+ Acompanhamento de faturas + Acompanhamento do histórico de alterações + Módulos CRM personalizados + Integrações de API

Quem mais pode utilizar esta solução

Outras empresas de serviços profissionais com tarefas de reserva semelhantes podem adaptar a mesma solução ao seu CRM e às suas regras operacionais.

Uma empresa de operações no terreno

Tarefa Coordena clientes, técnicos, atribuições, marcações e pedidos de serviço.
Como a solução ajuda A solução mantém reservas, painéis de funcionários, estados e notificações ligados ao CRM existente.
Serviços domésticos

Uma empresa de gestão de casos

Tarefa Gere pedidos, trabalho das equipas, marcações e registos de clientes através de processos operacionais.
Como a solução ajuda A solução adiciona gestão de reservas baseada em funções sem substituir o CRM atual.
Serviços empresariais

Stack tecnológico

PHP

Desenvolvimento de aplicações CRM

PHP suporta a aplicação CRM existente e as suas integrações.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Suporte a módulos CRM

JavaScript e TypeScript suportam módulos CRM e serviços ligados.

Python

Suporte a utilitários de serviços

Python suporta utilitários utilizados nos serviços CRM.

Laravel 11

Framework de módulos CRM

Laravel 11 fornece a estrutura da aplicação para o módulo de reservas.

MySQL

Armazenamento de dados CRM

MySQL armazena reservas, marcações, clientes, atribuições, estados e configurações.

Nwidart Modules

Estrutura CRM modular

Nwidart Modules mantém as funções de reserva e CRM opcional organizadas em módulos.

WebSockets

Notificações de eventos de reserva

WebSockets fornecem notificações em tempo real para eventos de reserva.

REST APIs

Ligações entre sistemas

As APIs REST ligam as funções de reserva a sistemas internos e serviços externos.

JSON

Troca de dados via API

JSON transporta dados entre o módulo e os serviços ligados.

PDF

Gestão de documentos de requisitos

PDF suporta os requisitos utilizados pelo fluxo de trabalho do CRM.

Integrações

Existing CRM

Reservas, clientes, atribuições de funcionários, estados de encomendas, funções e permissões continuam ligados ao CRM existente.

REST APIs and webhooks

Os dados de reservas e CRM podem circular entre sistemas internos, serviços de terceiros, webhooks e plataformas externas.

Invoicing

A gestão de reservas pode ligar registos de marcações e serviços ao acompanhamento de faturas.

WebSockets

Os eventos de reserva passam por WebSockets como notificações em tempo real para funcionários e outros utilizadores do CRM.

O resultado

As reservas pendentes permanecem visíveis para o gestor de serviços

O painel de reservas reúne marcações pendentes, dados dos clientes e funcionários atribuídos num único painel CRM. Os controlos de estado também permitem atualizar uma encomenda existente.

Isto oferece ao gestor de serviços uma visão clara do trabalho de reservas, juntamente com os registos de clientes e funcionários.

Como funciona

  1. A lista de reservas mostra reservas de serviços e marcações pendentes.
  2. Os filtros de estado organizam as reservas pelo seu estado atual.
  3. Os registos de clientes, atribuições de funcionários, horários das marcações e estados das encomendas aparecem com a reserva.
  • Gerir reservas pendentes
  • Atualizar o estado da encomenda
  • Consultar marcações de clientes
Painel de reservas com agendamentos pendentes

Painel de reservas com agendamentos pendentes

Funções apresentadas neste ecrã
Gerir reservas pendentes Sistema de gestão de reservas Atualizar estado da encomenda Gerir marcações de clientes

Os utilizadores gerem marcações através do fluxo do CRM

O formulário de marcação mantém a seleção do serviço, os dados do cliente e as datas da marcação no processo de reservas do CRM. Também inclui a seleção e confirmação de recursos.

O layout responsivo suporta ecrãs de computadores, tablets e dispositivos móveis.

Como funciona

  1. O formulário apresenta informações do serviço, detalhes da marcação e dados do cliente.
  2. A seleção de recursos liga a marcação aos recursos reservados.
  3. O registo da reserva inclui a confirmação e o estado.
  • Modificar o processo de reserva
  • Gerir marcações de clientes
  • Reservar recursos
Dica: O formulário responsivo mantém o agendamento de marcações disponível em computadores, tablets e dispositivos móveis.
Formulário de marcação para utilizadores

Formulário de marcação para utilizadores

Funções apresentadas neste ecrã
Modificar processo de reserva Sistema de gestão de reservas Gerir marcações de clientes

Os funcionários recebem atualizações das reservas atribuídas

O painel de funcionários centra-se em reservas de serviços atribuídas, detalhes das marcações e estados atuais. Um painel de notificações reúne os eventos de reserva na mesma vista operacional.

Como funciona

  1. A lista de reservas atribuídas mostra as reservas de serviços atribuídas ao funcionário.
  2. Os detalhes das marcações e os estados das reservas aparecem no painel de funcionários.
  3. Os WebSockets fornecem notificações para eventos de reserva.
  • Consultar reservas atribuídas
  • Acompanhar estados das marcações
  • Receber notificações de reservas
Painel de funcionários com notificações de reservas

Painel de funcionários com notificações de reservas

Funções apresentadas neste ecrã
Gerir reservas pendentes Atribuir trabalhadores por localização

Os administradores controlam o módulo e as suas ligações

O painel de administração reúne funções e permissões, configuração de reservas e acompanhamento opcional de faturas. Também inclui histórico de alterações e definições de API.

Preserva o modelo de acesso existente, deixando espaço para funções CRM adicionais.

Como funciona

  1. O painel mostra as funções e permissões existentes juntamente com a configuração de reservas.
  2. Os estados das faturas e os carimbos de data e hora das alterações de encomendas suportam funções CRM opcionais.
  3. Os dados de ligação da API armazenam as definições utilizadas pelos sistemas e serviços ligados.
  • Personalizar módulos CRM
  • Acompanhar faturas
  • Acompanhar histórico de alterações
  • Desenvolver integrações de API
Nota: Os módulos opcionais ampliam a gestão de reservas com faturas, histórico, funções CRM personalizadas e ligações de API.
Definições do módulo para administradores

Definições do módulo para administradores

Funções apresentadas neste ecrã
Personalizar módulos CRM Acompanhamento de faturas Acompanhamento do histórico de alterações Desenvolver integrações de API

O que a solução oferece

Com esta solução, a empresa de gestão de serviços pode:

  • Gerir reservas pendentes e marcações de clientes no CRM existente.
  • Atribuir funcionários e reservar recursos dentro do fluxo de reservas.
  • Disponibilizar painéis separados e baseados em funções para administradores, utilizadores e funcionários.
  • Enviar notificações de eventos de reserva através de WebSockets.
  • Ligar funções de reserva a faturas e serviços externos.
  • Utilizar a interface de reservas do CRM em computadores, tablets e dispositivos móveis.

No final

No final, a solução foi criada para manter as reservas de serviços dentro do CRM existente do cliente.

FAQ

Está a pensar criar um sistema semelhante? Leia as respostas abaixo para ver como pode ser estruturado um módulo de reserva de serviços baseado num CRM.

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